В Лондоне 1946 года, когда следы войны ещё не стерты с улиц, а в воздухе витает аромат свежезаваренного чая и надежды на мирное будущее, Каллум Фергюсон, разведчик британской службы MI5, получает задание, от которого холодок бегает по спине. Он должен убедить Дитера - немецкого учёного, выбравшегося из руин Берлина - работать на благо Британии. Смесь обаяния и давления в исполнении Каллума - это нечто особенное, ведь за фасадом приветливой улыбки прячется настоящий мастер манипуляции. Но как же всё непросто. Дитер оказывается мужиком с характером - упертым и саркастичным. Ему сложно поверить в то, что перемена лагеря принесёт ему что-то кроме вечных проверок и косых взглядов. Каллум сталкивается с неожиданными трудностями: чертовски крепкий орешек этот Дитер, хоть и пьёт английский чай с молоком без лишних вопросов. Между двумя мужчинами разгорается напряжённый диалог, похожий на партию шахмат, где каждый ход должен быть тщательно продуман, чтобы не попасть в мат. И хотя исход этого противостояния ещё не решён, они оба ощущают, что назад дороги нет. Лондон продолжает жить своей жизнью, наполняясь шумом машин и запахом дождя, а в маленьком кабинете, пахнущем сигаретным дымом, завязывается новая интрига. Именно тут и начинается самое интересное.